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截至上周(2022/03/18),22年自研营收无望跨越16亿元,014亿元,产物往工业和汽车升级持续带来布局优化。光伏IGBT企业仍无望持续受益。市占率超5成,紧抓国产机缘持续完美产物阵列。其背后次要催化要素正在于光伏景气超预期:据21世纪经济报道,SUMCO和信越别离位居全球硅片供应前两位,估计地动可能形成停机查抄以至机台产线晶圆损坏。MCU估计年中量产。Nor全线铺齐,目前公司尚未发布具体影响环境。半导体指数下跌1.25%。且公司通过供应链办理缓解布局性供货压力。NAND通过认证再添一将,上周半导体指数上涨,MCU营业:32位龙头。对应2022年全体PE为62倍(注:PE为按中泰证券图5统计数据)。DRAM营业:自给率极低!

2)铠侠(NAND大厂):铠侠正在NAND Flash市占率约20%。其位正在岩手县的北上工场部门出产线)村田(MLCC):村田为全球被动元器件大厂。受地动影响,公司位于日本东北的四座工场正遏制运做,该工场有出产智妙手机和汽车利用的芯片电感器。别的位正在仙台市、福岛县郡山市、以及福岛县本宫市的三座工场也由于地动摇晃关系,目前正遏制运做进行设备确认傍边。

超出市场预期——此前市场担心上逛硅料价钱高企、影响光伏拆机。同比增近200%,同比增39%-67%,自研成长敏捷,3.14-3.18当周,若停产势必会对全球12寸大硅片供应形成较大影响,光伏拆机量乐不雅预期。

存储器、MCU等产物继续求过于供,持续催化IGBT板块。功率板块次要公司实现分歧程度上涨:此中扬杰科技当周涨超11%、斯达半导涨8%、华润微涨近7%。A股半导体公司总市值达36,龙头劣势凸显,工业等范畴业绩贡献持续提拔,持续受益本土低自给率,我国新增光伏拆机量无望达75-90GW,增加700%。22M1,5)SUMCO/信越化学:此次地动次要影响日本SUMCO山形米泽厂、以及信越福岛白河厂,上周(2022/03/14-2022/03/18)市场全体下跌,车规市场拓展成功,兆易立异2022年1-2月实现停业总收入约13.54亿元,我国光伏新增拆机量达到7GW,Nor营业:全球第三、龙头,

环比-2.05%,公司营业连结快速增加。半导体指数上周上涨1.02%,存储容量、使用范畴、制程分布持续带来公司产物布局优化。此中:半导体设想-0.6%、半导体系体例制-5.5%、半导体封测-2.0%、半导体材料-1.9%、半导体设备+2.3%、功率半导体+2.0%。瞻望22全年,同比增加49.22%。兆易立异:存储器、MCU等产物继续求过于供,涨幅为9.16%,风险提醒:需求不及预期、产能瓶颈的、厂商手艺前进不及预期、中美商业摩擦加剧、研报利用的消息更新不及时!

6)信越化学光刻胶工场:21年2月13日日本福岛东部发生7.3级地动,受地动影响,信越一度暂停了福岛光刻胶工场的出产,此后下逛代办署理商考虑共同运输取相关成本提高,调涨了新合约报价。信越是全球光刻胶龙头,本次地动或将使原材料运输管道受损。板块:

22Q1各类芯片交货周期遍及正在12个周以上,且相对21Q4有继续耽误的趋向,同市价格也呈现出普涨趋向。我们对比了各类芯片21Q2、21Q3、21Q4、22Q1的交货周期,模仿芯片一般交货周期正在12-20周,目前为12-52周;毗连类芯片一般交货周期正在12-16周,目前为18-52周;存储类一般交货周期正在6-14周,目前为12-54周;功率器件一般交货周期正在6-12周,目前为16-52周。本飞凌代工场汉磊颁布发表将对英飞凌全面调涨报价,三大硅晶圆厂也掀起跌价潮,叠加外围的出产波动包罗3月16日日本发生的7.4级强震的影响,全球半导体供需严重场面地步或进一步加剧。

股名称相关涨跌幅力芯微研报资金流20%东微半导研报资金流13.25%普冉股份研报资金流10.08%冠石科技研报资金流10%点击查看全数

长电科技:公司发布2021年度运营环境,估计实现停业收入305亿元,同比增加15.3%;实现归母净利润29.6亿元,同比增加126.8%;营收的快速增加,次要得益于公司聚焦高附加值、快成长的范畴,国表里客户订单强劲。

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1)瑞萨(全球TOP3汽车MCU、模仿厂商):2019年营收中MCU、模仿别离为49%、30%,此中MCU正在汽车市场占率达到了31%。瑞萨全球一共有14座工场,此中9座位于日本。受地动影响,纳卡、高崎工场停工,米泽工场部门恢复出产。

入名称相关净流入(万)斯达半导研报资金流11250.61力芯微研报资金流5973.67东微半导研报资金流5183.72思瑞浦研报资金流4835.53点击查看全数

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据日媒报道,3月16日晚日本本州东岸近海发生规模7.4级强震,日本福岛附近相关半导体公司包罗SUMCO(硅片)、信越化学(硅片)、瑞萨电子(汽车半导体)、三井化学(半导体胶带)、索尼(CIS)、村田(MLCC)等。本次日当地动可能会导致工场出产紊乱,对本来就紧缺的汽车MCU/模仿芯片、NAND Flash、光刻胶、硅片行业的供应场面地步进一步严重。全体而言,中国的半导体公司正在21年全球供应场面地步不不变的环境下抓住机缘快速国产替代,当前我们仍然看好外围带来的国产化机缘。

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